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長江通信（600345）(600345.SH)發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，該公司擬向電信一所、青島宏坤、寧波愛鑫、申迪天津、寧波荻鑫、愛迪天津、國新雙百、興迪天津、蕪湖曠沄及湖北長江5G基金發(fā)行股份購買其持有的迪愛斯信息技術(shù)股份有限公司(“迪愛斯”)100%的股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為13.90元/股。

據(jù)悉，迪愛斯主要從事公安、應(yīng)急及城運(yùn)行業(yè)通信和指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成和運(yùn)維與技術(shù)服務(wù)，其中公安、應(yīng)急行業(yè)通信和指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品對迪愛斯的收入貢獻(xiàn)較高，是其核心產(chǎn)品。迪愛斯是國內(nèi)知名的應(yīng)急指揮信息化產(chǎn)品提供商，公安和應(yīng)急領(lǐng)域的客戶覆蓋全國四個直轄市，27個省會城市，1,000余個地縣市。通過發(fā)行股份購買迪愛斯，進(jìn)入公安應(yīng)急指揮行業(yè)能為公司帶來新的收入和盈利增長點。

就公告所示，本次收購事項基于該公司最近一年的營業(yè)收入較低、現(xiàn)有業(yè)務(wù)盈利能力有限，以及考慮到公安應(yīng)急指揮行業(yè)發(fā)展前景廣闊。同時，迪愛斯是快速發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)，在營運(yùn)資金和研發(fā)投入等方面存在較大的資金需求，此次收購可以拓寬迪愛斯融資渠道。

另外，公司擬向中國信科集團(tuán)鎖價發(fā)行股份募集配套資金不超過7億元。根據(jù)本次募集配套資金發(fā)行價格為12.70元/股測算，發(fā)行數(shù)量不超過5511.81萬股。募集配套資金扣除本次交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于投入智慧應(yīng)急指揮產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、下一代智慧應(yīng)急數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵技術(shù)研究項目和補(bǔ)充流動資金。