3月22日，天陽宏業科技股份有限公司(簡稱“天陽科技（300872）”)向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演在.中證網舉行。

天陽科技是近年來國內規模最大、成長最快的銀行IT解決方案提供商之一。公司以科技服務為核心，聚焦咨詢、金融科技產品、金融IT服務、云計算、運營服務五大業務板塊，持續賦能中國金融行業數字化轉型。目前天陽科技已經為超過300家金融行業客戶提供了相關產品和服務，覆蓋政策性銀行、國有銀行、股份制銀行等金融機構，在金融科技領域占據市場領先地位。

對于本次融資計劃，天陽科技董事長、總經理歐陽建平在接受記者采訪時表示：“隨著監管的要求逐步加強以及銀行業務變得越來越復雜，銀行業對IT系統開放性、易用性、綜合性、互動性的要求不斷提高，科技已經成為眾多銀行的戰略發展重點，紛紛加大在金融科技上的投入，這為公司帶來了巨大的市場機遇。本次募投項目金融業云服務解決方案升級項目、數字金融應用研發項目的建設，正是順應市場發展趨勢和客戶需求變化，有助于更好地滿足公司‘專業、專注、超越期待’的發展愿景，將推動公司實現成為國內領先金融科技企業的戰略目標，為公司新的業務增長提供支撐。”

(相關資料圖)

路演嘉賓

天陽科技董事長、總經理歐陽建平

天陽科技副總經理、財務總監張慶勛

天陽科技副總經理、董事會秘書甘泉

國海證券權益業務總部執行董事、新興信息科技部總經理、保薦代表人張彥忠

國海證券權益業務總部資深經理、保薦代表人任偉鵬

天陽宏業科技股份有限公司發行可轉換公司債券網上路演現場

公司概況

天陽科技成立于2003年7月，并于2020年8月在深圳證券交易所創業板上市，是首批創業板注冊制企業之一。公司金融科技產品聚焦于銀行的關鍵業務領域及關鍵創新環節。在戰略聚焦下，公司市場排名不斷提升。根據賽迪顧問發布的《2021中國銀行業IT解決方案市場份額分析報告》，公司總體市場競爭排名第四，其中，在信用卡、交易銀行解決方案兩個細分市場均位列第一，信用卡解決方案連續三年穩居榜首。同時，在信貸管理系統、風險管理、客戶關系管理等解決方案市場，公司亦連續三年位居前三，并在零售、數字化金融、營銷、征信監管等眾多細分領域具備核心競爭力。

目前，公司在100個城市建立了本地化、專業化的研發和服務團隊，還積極部署人工智能、云計算、大數據、移動互聯網、分布式計算和區塊鏈等先進金融科技，助力金融機構為大中企業、小微企業以及每個個體提供更優質的金融服務，推動數字化信用社會和普惠金融社會的發展。

中國銀行業正在步入一個嶄新的金融科技時代，對金融科技的重視程度越來越高，數字化轉型的速度也在加快。展望未來，公司表示將始終聚焦主業，穩健經營，增加在技術和產品迭代的研發，抓住金融科技發展機會，不斷提升公司的競爭力和市場份額。

發行概況

債券簡稱：天陽轉債

債券代碼：123184

發行規模：本次發行9.75億元可轉債

網上申購日：3月23日

票面金額：每張面值為100元，按面值發行

路演問答集錦

問：公司所處行業前景如何？

答：賽迪顧問發布的報告顯示，2021年中國銀行業IT解決方案市場的整體規模達到479.59億元，比2020年增長24.7%。預計到2026年，中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1390.11億元，2022年到2026年的年均復合增長率為23.55%，整體規模仍保持高速增長狀態，行業景氣度高。從市場需求看，在IT架構轉型、自主創新、金融科技技術升級、嚴監管以及中臺等驅動因素的共同推動下，銀行IT解決方案市場需求呈現出旺盛增長態勢。

問：公司近幾年毛利率下降的原因是什么？

答：2019年、2020年、2021年、2022年1-9月，公司綜合毛利率分別為36.06%、35.78%、31.62%和32.80%，公司的毛利主要來自于技術開發及技術服務業務，公司主營業務毛利率總體呈現出下降趨勢，主要系隨著銀行業IT解決方案市場規模的持續增長，公司業務規模實現較快增長，公司員工人數也隨之增加，且行業內人才競爭激烈，人工成本上漲，導致營業成本增幅高于營業收入增幅，使得毛利下降。另外，2021年公司中標并承接了多個金額較大的系統集成項目，使得系統集成收入規模有所上升，但該類系統集成項目毛利較低，導致公司2021年綜合毛利率較低。公司將通過不斷的優化業務結構，實施降本增效措施，改善公司毛利情況。

問：公司的研發投入情況如何？

答：一直以來公司都非常重視研發工作，過去幾年的快速發展，也是得益于在產品的創新和研發方面大力投入，公司會繼續堅持這樣的發展戰略。2019年、2020年、2021年、2022年1-9月，公司研發投入分別為1.11億元、1.44億元、2.55億元、2.17億元，占當期營業收入的比例分別為10.48%、10.93%、14.38%、16.05%。公司在銀行IT解決方案領域積累了豐富的產品研發、實施服務和技術創新經驗，在部分細分領域提出了完整的一體化行業解決方案并積累了眾多的成功案例。未來公司將繼續加大研發投入，增強核心競爭力。

問：募投項目的前景如何？

答：金融業云服務解決方案升級項目對公司現有云計算產品技術進行升級與更新，提升產品核心競爭力，提高整體盈利能力，鞏固和擴大公司在云服務解決方案市場領域的競爭力；數字金融應用研發項目擬通過對不同研發方向課題的研究，加大研發設備及優秀研發人才的投入，進行大量前瞻性技術研發并實現科研成果產業轉化，保證公司產品技術的領先和新產品的開發，有效提升公司的技術實力。

問：公司未來的戰略發展目標是什么？

答：公司將繼續深耕金融信息科技服務市場，專注金融IT行業細分領域，圍繞“專而精，精而強”的發展理念，通過募投項目的建設，不斷增強公司的軟件開發能力、自主創新能力，使公司主要產品得到完善升級及新產品實現開發上市。