光伏玻璃龍頭再度斬獲百億元大額訂單。

4月14日晚，福萊特（601865）發(fā)布公告稱，公司與晶科能源簽訂光伏玻璃銷售《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，預(yù)計銷售光伏玻璃約48950萬平方米，可滿足約77GW光伏組件需求，預(yù)計銷售總金額約105.24億元（含稅）。

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值得注意的是，福萊特近日與正泰新能簽訂了約80.51億元的銷售戰(zhàn)略框架合同。兩筆訂單總金額合計約185.75億元。

截至4月14日收盤，福萊特股價收漲0.97%，報32.16元/股，總市值約690.4億元。

斬獲兩筆大單

根據(jù)公告，2024年-2025年，福萊特及子公司將向晶科能源及子公司提供約77GW光伏組件用光伏玻璃，預(yù)計銷售面積48950萬平方米。

公司稱，若按照卓創(chuàng)周評2023年4月6日公布的3.2mm光伏玻璃均價26元/平方米（含稅）、2.0mm光伏玻璃均價18.5元/平方米（含稅）測算，預(yù)估合同光伏玻璃的銷售總金額約105.24億元（含稅），占公司2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入154.02億元人民幣的約68.33%。

福萊特表示，本合同為光伏玻璃的長單銷售框架合同，有利于公司大尺寸、薄片光伏玻璃產(chǎn)品的市場推廣，增加光伏玻璃的穩(wěn)定銷量，進一步提升公司經(jīng)營業(yè)績。公司主要業(yè)務(wù)不會因本合同的簽署和履行而對交易對方形成依賴，不影響公司的業(yè)務(wù)獨立性。

福萊特4月6日公告，公司近日與正泰新能及其16家子公司簽署了銷售光伏壓延玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將從2023年7月至2025年12月，向正泰新能提供約37800萬平方米光伏壓延玻璃，按當(dāng)時市場價格測算，預(yù)計銷售總金額約80.51億元（含稅），占福萊特2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入約52.27%。

值得注意的是，上述兩筆訂單實際銷售價格隨行就市，由雙方根據(jù)市場行情每月協(xié)商確定。故最終實現(xiàn)的銷售金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動，上述銷售金額測算不構(gòu)成業(yè)績承諾或業(yè)績預(yù)測，實際以簽訂的月度采購訂單為準(zhǔn)。

下游需求爆發(fā)

光伏玻璃是光伏組件封裝重要材料。機構(gòu)預(yù)計，2023年光伏組件有望加速擴產(chǎn)，推動光伏玻璃需求端增長。

國家能源局《2023年能源工作指導(dǎo)意見》指出，2023年，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達到15.3%，風(fēng)電、光伏裝機增加1.6億千瓦左右。

在2023年全國能源工作會議上，國家能源局明確，2023年，風(fēng)電裝機規(guī)模達4.3億千瓦左右、光伏裝機規(guī)模達4.9億千瓦左右。截至2022年底，我國風(fēng)電累計裝機規(guī)模為3.7億千瓦、光伏累計裝機規(guī)模為3.9億千瓦。這意味著，今年風(fēng)電新增裝機為60GW左右，光伏新增裝機為100GW左右。

供給方面，隨著硅料價格下跌，光伏組件企業(yè)上游成本端壓制因素趨于緩解。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，本周硅料價格依舊延續(xù)下行走勢，單晶致密料成交價格區(qū)間在18.3萬元/噸-21.0萬元/噸，均價19.53萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.52%。

硅業(yè)分會此前表示，根據(jù)各家企業(yè)生產(chǎn)運行計劃，同時考慮到各企業(yè)檢修和市場價格影響投產(chǎn)釋放進度等因素，保守預(yù)計2023年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)量在135萬噸左右，與終端350GW的需求相比，整體處于供大于求的狀態(tài)。

中郵證券研報指出，伴隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，硅料供給端轉(zhuǎn)松，硅料價格預(yù)計回歸合理區(qū)間，光伏組件企業(yè)有望加速擴產(chǎn)，推動光伏玻璃需求端增長。