北京11月28日訊今日，晶瑞電材（300655）(300655.SZ)股價下跌，截至收盤報15.65元，跌幅5.67%。

11月26日，晶瑞電材披露了《2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過97,000.00萬元(含本數(shù))。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于以下項目：年產(chǎn)2萬噸γ-丁內(nèi)酯、10萬噸電子級N-甲基吡咯烷酮、2萬噸N-甲基吡咯烷酮回收再生及1萬噸導(dǎo)電漿項目，補充流動資金或償還銀行貸款。

【資料圖】

本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司A股股票交易均價(定價基準(zhǔn)日前二十個交易日A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前二十個交易日A股股票交易總量)的80%。若公司在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對前述發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。若公司在本次董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量及發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，新銀國際有限公司(以下簡稱“新銀國際”)為公司的控股股東，持有公司16.60%股權(quán)，自然人羅培楠為公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。公司本次向特定對象發(fā)行股票為保證控股股東、實際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過程中，公司董事會將依據(jù)股東大會授權(quán)，對參與本次向特定對象發(fā)行股票的單個認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方(包括一致行動人)的認(rèn)購金額上限做出限制，確保公司控股股東和實際控制人不發(fā)生變更。本次發(fā)行完成后新銀國際仍為公司控股股東，羅培楠仍為公司實際控制人。

晶瑞電材表示，本次發(fā)行的目的為進一步完善泛半導(dǎo)體及鋰電池材料產(chǎn)業(yè)布局，助力公司打造“國際水準(zhǔn)的電子材料企業(yè)聯(lián)合體”的發(fā)展愿景；抓住市場機遇，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；突破產(chǎn)能瓶頸限制，實現(xiàn)規(guī)模效益；進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足營運資金需求。

晶瑞電材同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2017〕581號)，公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,206.25萬股，發(fā)行價為每股人民幣6.92元，共計募集資金15,267.25萬元，坐扣承銷和保薦費2,000.00萬元后的募集資金為13,267.25萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2017年5月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、法定信息披露費用等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用996.38萬元后，公司本次募集資金凈額為12,270.87萬元。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕687號)，公司由主承銷商國信證券（002736）股份有限公司向原股東和網(wǎng)上投資者公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券185.00萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計募集資金18,500.00萬元，坐扣承銷和保薦費275.00萬元并加上利息收入0.07萬元后的募集資金為18,225.07萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2019年9月4日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用173.87萬元后，公司本次募集資金凈額為18,051.20萬元。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司向李虎林等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕34號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票1,077.97萬股，發(fā)行價為每股人民幣27.83元，共計募集資金30,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費1,100.00萬元后的募集資金為28,900.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年5月19日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用178.16萬元后，公司本次募集資金凈額為28,721.84萬元。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕2507號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券523.00萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計募集資金52,300.00萬元，坐扣承銷和保薦費600.00萬元后的募集資金為51,700.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年8月20日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用229.62萬元后，公司本次募集資金凈額為51,470.38萬元。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意晶瑞電子材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕54號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票581.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣41.48元，共計募集資金24,100.01萬元，坐扣承銷和保薦費482.00萬元后的募集資金為23,618.01萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2022年1月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用201.24萬元后，公司本次募集資金凈額為23,416.78萬元。

晶瑞電材于10月26日披露了2022年第三季度報告。今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.38億元，同比增長2.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.09億元，同比下降33.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8528.73萬元，同比下降9.48%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.22億元，同比增長33.58%。

今年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.95億元，同比下降11.42%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2630.39萬元，同比下降47.35%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤487.73萬元，同比下降87.55%。