北京12月9日訊常州聚和新材料股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：聚和材料，股票代碼：688503)在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，聚和材料報(bào)148.91元，上漲35.37%，振幅14.65%，成交額25.01億元，換手率68.66%，總市值166.65億元。

公司是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來(lái)，始終專注于新材料、新能源產(chǎn)業(yè)。目前公司主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池用正面銀漿。正面銀漿是一種以銀粉為基材的功能性材料，是制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其產(chǎn)品性能和制備工藝直接關(guān)系著太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。

【資料圖】

截至本次發(fā)行前，劉海東直接持有公司1,237.9350萬(wàn)股股份，持股比例為14.7530%，通過(guò)其控制的寧波鵬季、寧波鵬翼、寧波鵬曦、寧波鵬騏間接控制公司11.0202%的股份，通過(guò)其一致行動(dòng)人岡本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、朱立波、蔣欣欣、張曉梅、敖毅偉合計(jì)控制公司6.4243%的股份。劉海東直接持有和間接控制公司32.1975%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

2022年3月18日，聚和材料首發(fā)過(guò)會(huì)。科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題為：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)在杜邦已經(jīng)將涉訴專利轉(zhuǎn)讓給江蘇索特及其子公司Solar Paste的情況下，發(fā)行人援用《專利許可協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容主張豁免權(quán)的依據(jù)；(2)相關(guān)訴訟如敗訴，發(fā)行人是否存在基礎(chǔ)專利權(quán)屬瑕疵，是否對(duì)發(fā)行人進(jìn)一步研發(fā)并形成自有核心技術(shù)用于生產(chǎn)構(gòu)成障礙，發(fā)行人是否因此存在持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；(3)如敗訴，對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響以及相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)機(jī)制，以保護(hù)投資者的權(quán)益。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人與岡本珍范產(chǎn)生交集的背景，岡本珍范在任職三星SDI期間對(duì)發(fā)行人研發(fā)等方面所起的具體作用，是否存在潛在糾紛，贈(zèng)與其股份的合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人兩次實(shí)際控制人變更的真實(shí)性和合理性，是否存在股份代持或其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

科創(chuàng)板上市委指出聚和材料需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：

請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明相關(guān)專利侵權(quán)訴訟如敗訴：(1)是否對(duì)發(fā)行人進(jìn)一步研發(fā)并形成自有核心技術(shù)用于生產(chǎn)及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大不利影響；(2)對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響以及相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)機(jī)制，以保護(hù)投資者的權(quán)益。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。

聚和材料的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是安信證券，保薦代表人是鄭旭、尹澤文。

聚和材料本次在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股2,800.00萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本的比例約為25.02%，發(fā)行價(jià)格為110.00元/股，募集資金總額為308,000.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為292,013.25萬(wàn)元。

聚和材料實(shí)際募資凈額比原擬募資多189,326.25萬(wàn)元。聚和材料2022年12月6日披露的招股書顯示，公司擬募資102,687.00萬(wàn)元，用于“常州聚和新材料股份有限公司年產(chǎn)3,000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項(xiàng)目(一期)”、“常州工程技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

聚和材料本次發(fā)行費(fèi)用(不含稅)總額為15,986.75萬(wàn)元，其中安信證券獲得承銷、保薦費(fèi)用12,000萬(wàn)元。

安信證券的子公司安信證券投資有限公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，獲配數(shù)量840,000股，獲配股數(shù)占本次發(fā)行數(shù)量的比例3%，獲配金額(不含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)為9240萬(wàn)元，限售期為24個(gè)月。

2019年-2021年及2022年1-6月，聚和材料營(yíng)業(yè)收入分別為89,401.48萬(wàn)元、250,271.90萬(wàn)元、508,392.99萬(wàn)元、338,385.22萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為70,029.88萬(wàn)元、196,193.38萬(wàn)元、452,324.39萬(wàn)元、256,560.84萬(wàn)元，收現(xiàn)比分別為0.78、0.78、0.89、0.76；凈利潤(rùn)分別為7,074.52萬(wàn)元、12,424.62萬(wàn)元、24,677.61萬(wàn)元、21,584.54萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-20,706.23萬(wàn)元、-81,520.72萬(wàn)元、-105,840.92萬(wàn)元、-83,126.30萬(wàn)元。

2022年1-9月，聚和材料營(yíng)業(yè)收入為487,961.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.65%；凈利潤(rùn)30,256.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.29%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-82,045.09萬(wàn)元，上年同期為-92,484.36萬(wàn)元。

2020年10月9日，公司召開2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)并審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年上半年利潤(rùn)分配的議案》，同意將公司截至2020年6月30日累計(jì)可分配利潤(rùn)中的2,000萬(wàn)元分配給全體股東，公司各股東按照出資比例進(jìn)行分配。截至2020年12月31日，公司前述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢。