今日(12月20日)晚間，兩家光伏玻璃生產(chǎn)商亞瑪頓（002623）和安彩高科（600207）同時(shí)披露公告，各自拿下長(zhǎng)單，與兩家硅片企業(yè)鎖定合計(jì)90億的光伏玻璃采購(gòu)單。

【資料圖】

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，鎖定輔材供應(yīng)說(shuō)明至少未來(lái)三年硅片龍頭企業(yè)看好光伏裝機(jī)需求。

鎖定光伏玻璃輔材長(zhǎng)單

今日晚間，兩家光伏玻璃企業(yè)簽下了長(zhǎng)單。

12月20日，安彩高科（SH600207，股價(jià)6.27元，市值54.11億）發(fā)布公告，公司與TCL中環(huán)（002129）控股子公司天津環(huán)睿科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定，2023~2025年間，天津環(huán)睿擬向公司及子公司采購(gòu)約22.5GW±4.5GW的太陽(yáng)能用超白壓花或超白浮法玻璃。具體產(chǎn)品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度規(guī)格的單玻、雙玻等。按照銷售量為22.5GW、產(chǎn)品厚度3.2mm的單玻口徑測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售總金額約30億人民幣。

安彩高科表示，公司控股子公司焦作安彩、許昌安彩光伏玻璃項(xiàng)目本年度已點(diǎn)火投產(chǎn)，公司光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)模迅速擴(kuò)大。本次簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》有助于與下游客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，符合公司整體戰(zhàn)略，有利于促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

12月20日，亞瑪頓（SZ002623，股價(jià)29.1元，市值57.93億）發(fā)布公告，公司與晶澳科技（002459）簽署關(guān)于光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。公司擬于2023-2025年期間，向晶澳科技銷售光伏玻璃合計(jì)2.76億平米，預(yù)估合同總金額約為60億人民幣（含稅），年均銷售額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比重約為90%。

亞瑪頓表示，本合同的簽訂有利于公司≤2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣，提升公司在薄玻璃領(lǐng)域的市場(chǎng)影響力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

光伏玻璃的用途是封裝硅片，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要輔材之一。

《》記者注意到，兩家披露公告企業(yè)協(xié)議約定時(shí)間都在2023年~2025年的三年。

不過(guò)，安彩高科的光伏玻璃尺寸在3.2mm、2.8mm、2.0mm，而亞瑪頓則側(cè)重在≤2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品。

另一點(diǎn)在于，亞瑪頓和安彩高科都并非是光伏玻璃行業(yè)里真正意義龍頭，晶澳科技、TCL中環(huán)均是硅片環(huán)節(jié)巨頭。從供應(yīng)鎖量的訂單來(lái)看，這實(shí)際上也折射出光伏玻璃的景氣度。

光伏裝機(jī)需求拉動(dòng)玻璃采購(gòu)

鎖定輔材供應(yīng)說(shuō)明至少未來(lái)三年硅片龍頭企業(yè)看好光伏裝機(jī)需求。

國(guó)家能源局發(fā)布2022年1~11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1~11月光伏新增裝機(jī)65.71GW，11月份光伏新增裝機(jī)7.47GW，同比增長(zhǎng)35%，環(huán)比增長(zhǎng)32%。

有分析師判斷，伴隨硅料環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，2023年光伏新增裝機(jī)有望在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降趨勢(shì)帶動(dòng)下繼續(xù)保持較高增速。

畢竟樂(lè)觀的裝機(jī)需求仍然是支撐這一判斷的重要原因，且是貫穿中長(zhǎng)期的需求。12月17日，第四屆上海金融科技國(guó)際論壇上，中國(guó)工程院院士黃震教授在作題為《能源綠色轉(zhuǎn)型與綠色金融》的主旨演講表示，根據(jù)上海交通大學(xué)團(tuán)隊(duì)研究，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)光伏和風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)18億千瓦，到2050年至2060年達(dá)到50億千瓦至60億千瓦。

但從光伏玻璃的細(xì)分品種看，裝機(jī)需求能拉動(dòng)波動(dòng)輔材的增長(zhǎng)，行業(yè)也面臨投產(chǎn)新產(chǎn)能的問(wèn)題。2020年我國(guó)光伏玻璃有效產(chǎn)能達(dá)到7.14億萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)7.69%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年中國(guó)光伏玻璃有效產(chǎn)能將達(dá)8.18億萬(wàn)平方米，2023年將達(dá)8.73億萬(wàn)平方米。

不過(guò)，光伏玻璃題材股在資本市場(chǎng)表現(xiàn)不溫不火，或與其所屬玻璃行業(yè)的強(qiáng)周期性有關(guān)。比如這次簽訂長(zhǎng)單的安彩高科和亞瑪頓，今年股價(jià)表現(xiàn)漲幅不大。