北京5月18日訊廣東德爾瑪科技股份有限公司(股票簡稱：德爾瑪，股票代碼：301332)今日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為14.81元/股。德爾瑪今日盤中最低價(jià)報(bào)14.21元，跌破發(fā)行價(jià)。截至今日收盤，德爾瑪報(bào)14.34元，跌幅3.17%，振幅12.63%，換手率51.98%，成交額6.50億元，總市值66.19億元。

德爾瑪是一家集自主研發(fā)、原創(chuàng)設(shè)計(jì)、自有生產(chǎn)、自營銷售于一體的創(chuàng)新家電品牌企業(yè)。德爾瑪旗下品牌包括“德爾瑪”、“飛利浦”、“薇新”等，主要產(chǎn)品類型包括家居環(huán)境類、水健康類、個護(hù)健康類以及生活衛(wèi)浴類。

德爾瑪?shù)目毓晒蓶|為佛山市飛魚電器科技有限公司(以下簡稱“飛魚電器”)，實(shí)際控制人為蔡鐵強(qiáng)。

(資料圖)

飛魚電器直接持有德爾瑪13,650萬股，占德爾瑪本次發(fā)行前股本總額的36.97%，系德爾瑪?shù)目毓晒蓶|。蔡鐵強(qiáng)通過控制飛魚電器、佛山市魚聚商業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)及珠海魚池創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，間接控制德爾瑪16,472.75萬股股份，占德爾瑪本次發(fā)行前總股本的44.61%。此外，蔡演強(qiáng)直接持有德爾瑪3,193.75萬股，占德爾瑪本次發(fā)行前總股本的8.65%；蔡演強(qiáng)系蔡鐵強(qiáng)之兄弟，為蔡鐵強(qiáng)的一致行動人。綜上，德爾瑪實(shí)際控制人及其一致行動人合計(jì)控制德爾瑪?shù)墓煞輸?shù)為19,666.5萬股，占德爾瑪本次發(fā)行前總股本的53.26%。

德爾瑪于2023年6月2日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第31次審議會議提出問詢的主要問題：

1.發(fā)行人及其控股子公司正在履行被許可使用飛利浦和華帝商標(biāo)的協(xié)議，其中華帝商標(biāo)的許可合同按年簽訂。請發(fā)行人說明：(1)上述商標(biāo)許可合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，及對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的影響；(2)如上述許可合同被相關(guān)方終止，發(fā)行人的應(yīng)對措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人自有品牌產(chǎn)品的銷售收入占比不斷下降，研發(fā)費(fèi)用率較低，自有品牌增速顯著低于授權(quán)品牌“飛利浦”及ODM業(yè)務(wù)。請發(fā)行人：(1)說明發(fā)行人的核心競爭力，保持或提升核心競爭力的途徑和具體措施；(2)結(jié)合品牌戰(zhàn)略和市場競爭情況，說明自有品牌、授權(quán)品牌和ODM業(yè)務(wù)占比變化的趨勢及對收入和盈利能力的影響。請保薦人發(fā)表明確意見。

德爾瑪本次發(fā)行總股數(shù)為9,231.25萬股(占發(fā)行后總股本的20.00%)，發(fā)行價(jià)格為14.81元/股，保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為馬思翀、丁丁。

德爾瑪本次發(fā)行募集資金金額總額為136,714.81萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為123,110.94萬元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少23,336.61萬元。德爾瑪于2023年5月11日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金146,447.55萬元，分別用于智能家電制造基地項(xiàng)目、研發(fā)品控中心建設(shè)項(xiàng)目和信息化建設(shè)項(xiàng)目。

德爾瑪本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)13,603.87萬元，其中中國國際金融股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)8,967.71萬元。

2020年至2022年，德爾瑪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為222,797.33萬元、303,782.26萬元和330,664.57萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17,327.63萬元、17,006.66萬元和19,052.19萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16,631.34萬元、15,633.71萬元和18,031.47萬元。

2020年至2022年，德爾瑪經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為25,451.00萬元、24,562.47萬元和26,751.72萬元，凈現(xiàn)比分別為149.40%、142.69%和143.86%；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為235,045.19萬元、334,904.62萬元和354,294.21萬元，收現(xiàn)比分別為105.50%、110.24%和107.15%。

2023年1-3月，德爾瑪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66,527.91萬元，同比增長6.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2,323.40萬元，同比增長15.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2,121.25萬元，同比增長12.60%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,063.20萬元，上年為-13,038.39萬元。

德爾瑪預(yù)計(jì)2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152,900萬元至180,800萬元，變動幅度為0.86%至19.27%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤6,440萬元至7,660萬元，變動幅度為5.75%至25.78%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司的凈利潤6,080萬元至7,230萬元，變動幅度為9.16%至29.81%。