11月28日，上海歐普泰科技創業股份有限公司(證券簡稱“歐普泰”)向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市網上路演在.中證網舉行。

(相關資料圖)

歐普泰成立于1999年12月，公司主要專注于光伏行業的自動化檢測設備、自動化生產設備的技術和產品開發，并逐漸擴展至人工智能AI視覺檢測系統解決方案領域。公司主要產品為光伏檢測設備、視覺缺陷檢測系統和技術服務及配件。公司于2021年7月被評為國家級專精特新“小巨人”企業，2022年前三季度，公司的營業收入為8469.07萬元，同比增長20.06%，凈利潤為1849.07萬元，同比增長29.86%。

歐普泰董事長、總經理王振在致辭時表示，經過多年的積累，公司已經形成了一套包含市場信息收集、銷售服務、產品設計研發、制造安裝及售后服務等在內的完整服務體系。目前公司生產的光伏檢測設備和視覺缺陷檢測系統已經廣泛應用于隆基股份、晶澳科技（002459）、阿特斯等頭部光伏廠商。隨著下游光伏產業的發展，公司與頭部光伏廠商的既有合作關系將有利于公司在市場競爭中保持有利地位。

路演嘉賓

歐普泰董事長、總經理王振

歐普泰董事、副總經理、董事會秘書顧曉紅

歐普泰財務負責人戴劍蘭

中信建投投行委高級副總裁，保薦代表人、注冊會計師王潤達

中信建投投行委高級經理，保薦代表人史翌

路演問答集錦

專注光伏檢測行業

問：請介紹一下行業發展概況及趨勢？

答：您好！公司所屬行業為光伏檢測行業，對應生產的專用設備為光伏檢測設備。公司主要產品光伏檢測設備和視覺缺陷檢測系統是傳統的光伏檢測設備和機器視覺技術的結合，因此光伏檢測行業的發展會同時受到光伏行業發展和機器視覺行業發展的影響。隨著下游生產品質需求，光伏檢測方式進一步向自動化、智能化發展，公司提供的光伏檢測方案首先通過光伏檢測設備將電池片、電池串、組件等光伏產品進行成像，然后通過視覺缺陷檢測系統對圖像信息進行處理、識別和標記，實現對光伏產品缺陷的判別和認定，進而實現光伏產品檢測環節的自動化和智能化。

問：智能光伏檢測設備產業化項目實施的可行性？

答：您好！項目實施的可行性主要有四個方面：1、國家相關產業政策為本項目實施提供了政策保障。2、廣闊的市場前景為本項目實施提供了良好的市場可行性。3、公司的技術積累為本項目實施提供了技術保障。4、優質的客戶資源和良好的行業口碑為項目實施提供市場保障。

市場地位突出

問：請介紹下公司在行業中的市場地位如何？

答：您好！公司主營業務為光伏檢測方案的設計及其配套設備、軟件的研發、生產和銷售。公司主要產品為光伏檢測設備、視覺缺陷檢測系統和技術服務及配件，公司可針對國內外客戶需求提供專業化、自動化、智能化的光伏檢測方案及相關配套設備和服務。光伏檢測行業中具有較強市場競爭力的企業數量較少，市場集中度較高。報告期內，公司收入規模增長較快，已獲得來自于晶科能源、隆基股份、阿特斯、晶澳科技、順風光電、韓華新能源、正泰新能源等國內外大中型光伏企業集團的訂單，市場認可度較高。

晶科能源、隆基股份、阿特斯、晶澳科技、順風光電、韓華新能源、正泰新能源等2021年全球光伏組件出貨量領先企業目前與公司存在業務往來。報告期內公司對上述客戶的銷售金額占當期銷售收入的比例分別為67.90%、82.01%、42.94%和43.97%。根據PVinfoLink關于主要光伏組件制造廠商產能數據統計進行推算，截至2021年底，全球主要光伏組件廠商的光伏組件產能中約43.44%采用了公司的光伏組件檢測設備，市場占有率較高。

行業前景廣闊

問：請介紹下行業面臨有哪些機遇？

答：您好！1、政策鼓勵行業發展。經過多年的發展，光伏產業已經成為我國可以同步參與國際競爭并有望達到國際領先水平的戰略新興產業。

2、光伏行業持續快速增長。隨著光伏發電技術在全球范圍內的快速發展，利用太陽能已經成為世界各國的共識，這將不斷帶動光伏組件的生產和銷售，拉動光伏檢測行業的市場需求，推動行業的持續發展。

3、光伏廠商降本增效需求迫切。隨著光伏行業的迅速發展，光伏組件作為光伏電站的核心設備，市場需求迅速擴大。

4、下游應用領域拓展推動行業發展。隨著機器視覺檢測技術和人工智能技術的不斷積累和創新，光伏檢測技術的應用不斷突破組件檢測的局限，向產業下游以及組件智能自動化加工方面延伸。在光伏行業的迅速增長將持續拉動智能光伏檢測及關聯自動化設備的使用需求，推動行業的整體發展。

問：請介紹下行業技術水平及技術特點？

答：您好！為了滿足下游光伏產品高質量高效率生產的需求，光伏檢測方案體現出智能化水平提升，定制化需求增加以及技術更新迭代迅速的特點和趨勢。這主要體現在三個方面：1、智能化水平不斷提升。2、定制化需求增加。3、技術迅速更新迭代。

問：請介紹本次募集資金投資項目概況？

答：您好！根據公司第三屆董事會第十次會議決議以及2022年第二次臨時股東大會決議，公司擬公開發行不超過690.00萬股(全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下)人民幣普通股，其中本次公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：

1、智能光伏檢測設備產業化項目，項目總投資2.1億元，募集資金投入額1.3億元，建設期3年。

2、補充流動資金項目，項目總投資5000萬元，募集資金投入額4000萬元。