1月19日，安彩高科（600207）披露非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。報(bào)告書(shū)顯示，安彩高科本次非公開(kāi)發(fā)行股票最終確定發(fā)行價(jià)為5.16元/股，發(fā)行數(shù)量為2.26億股，募集資金總額11.68億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額11.6億元，發(fā)行對(duì)象19名，鎖定期為6個(gè)月。

眾多中長(zhǎng)線(xiàn)資金參與定增

從披露的19名發(fā)行對(duì)象來(lái)看，本次參與安彩高科定增的多為中長(zhǎng)線(xiàn)資金。出資最多的是公募基金，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共4家公募基金參與了本次定增，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額3.96億元，占募資總額的33.9%。另外，本次定增也受到了國(guó)有資本和境外資金的關(guān)注，河南投資集團(tuán)有限公司、許昌市國(guó)有產(chǎn)業(yè)投資有限公司、UBSAG、湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司分別成功認(rèn)購(gòu)2億元、1.5億元、0.56億元和0.4億元配額。

(資料圖片)

《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，在本次發(fā)行之后，上述認(rèn)購(gòu)主體中，除河南投資集團(tuán)有限公司是既有前十大股東外，許昌市國(guó)有產(chǎn)業(yè)投資有限公司、財(cái)通基金、UBSAG分別進(jìn)入安彩高科前十大股東行列，分別持股2.67%、1.16%和1%。

對(duì)于公司股東結(jié)構(gòu)的變化，安彩高科表示，本次發(fā)行前后，公司控股股東及實(shí)際控制人不發(fā)生變化。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司將保持其業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的完整性和獨(dú)立性。

鄭州弘恒投資咨詢(xún)有限公司股權(quán)投資咨詢(xún)師展飛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱(chēng)：“此次參與安彩高科定增多是國(guó)有資本和機(jī)構(gòu)資金，這些資金加入是基于對(duì)安彩高科長(zhǎng)期成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可，有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)改善了股東結(jié)構(gòu)，為公司未來(lái)發(fā)展引入更多外部資源。”

持續(xù)加大光伏玻璃產(chǎn)能建設(shè)

據(jù)了解，安彩高科此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金用途為實(shí)施年產(chǎn)4800萬(wàn)平方米光伏輕質(zhì)基板項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，光伏輕質(zhì)基板項(xiàng)目總投資9.55億元（包括建設(shè)期利息1921萬(wàn)元），擬使用募集資金9.35億元，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為900噸/d，目前該項(xiàng)目已于去年4月20日順利點(diǎn)火。

安彩高科表示，實(shí)施本募投項(xiàng)目，將大幅度提升公司生產(chǎn)能力，顯著提高公司生產(chǎn)水平，增加光伏玻璃成品產(chǎn)量，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，推動(dòng)公司快速發(fā)展。

光伏玻璃作為晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料，是太陽(yáng)能發(fā)電裝置的重要組成部分，其市場(chǎng)需求隨著太陽(yáng)能能源的推廣利用而快速增加，在此背景下，安彩高科加大了相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)。

除上述4800萬(wàn)平方米光伏輕質(zhì)基板項(xiàng)目外，去年4月24日，安彩高科控股子公司焦作安彩年產(chǎn)18萬(wàn)噸光伏玻璃項(xiàng)目也順利點(diǎn)火。另外，其全資子公司安彩光伏新材料目前還運(yùn)營(yíng)有900t/d光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)光伏玻璃深加工成品約3900萬(wàn)平方米。

對(duì)于公司光伏玻璃的未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，安彩高科曾在去年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)表示，公司在現(xiàn)有安陽(yáng)、焦作、許昌三大光伏玻璃基地生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)上，正在推進(jìn)許昌二期、安陽(yáng)二期光伏玻璃項(xiàng)目前期論證相關(guān)工作。同時(shí)，公司關(guān)注西北部地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局情況，謀劃青海、內(nèi)蒙古等地投資建設(shè)光伏玻璃項(xiàng)目。

深圳方略產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)有限公司合伙人方中偉認(rèn)為：“安彩高科光伏玻璃新線(xiàn)產(chǎn)能以2.0mm超薄玻璃為主，符合市場(chǎng)主流需求，另外考慮到公司在去年簽訂了多個(gè)光伏玻璃大額訂單，各方面影響下，較長(zhǎng)期內(nèi)安彩高科光伏玻璃業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有很大的保障。”

中國(guó)投融資網(wǎng)新能源行業(yè)分析師屈冬玉表示：“石英砂和純堿是光伏玻璃的主要上游原材料，鑒于安彩高科目前合計(jì)規(guī)劃有年產(chǎn)75萬(wàn)噸硅基材料項(xiàng)目，項(xiàng)目主要用于加工外購(gòu)石英砂礦石，并為公司玻璃窯爐提供超白石英砂使用，可減少額外的外購(gòu)成本。同時(shí)，安彩高科對(duì)純堿戰(zhàn)略采購(gòu)、人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模等方面有進(jìn)行系統(tǒng)性規(guī)劃，未來(lái)隨著上述措施的實(shí)施，該公司光伏玻璃業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本有望得到持續(xù)降低，從而縮小與頭部企業(yè)毛利率差距。”